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机械设备行业利润上涨近七成 8家公司半年净利有望环比四连涨
随着上市公司进入业绩披露高峰期，截至8月14日已有2044家公司披露中期业绩相关信息。据数据统计，申万机械设备行业330家上市公司(剔除科创板)中有215家披露中期业绩，其中披露中报的49家，业绩快报的5家，业绩预告的161家，合计占比超65%。按可比的209家公司数据统计，上半年归母净利润总计同比上涨68.5%，更有8家公司半年净利有望实现环比四连涨。
具体来看，209家公司中有118家上半年净利润同比上涨，占比57.6%，下降49家，另有42家公司亏损。从二级子行业来看，五个子行业净利润同比均实现正增长。其中，通用机械行业72家公司净利同比增长210.45%，增幅居首。专用设备行业整体业绩较为稳定，上半年97家公司平均净利润1.66亿元，净利润同比增长61.62%，位列第二。运输设备行业平均净利润同比增幅最小，为3.71%。
从业绩规模来看，中期净利润居前的十家公司中，专用设备行业独占八席。三一重工目前排名居首，预计上半年实现净利润70亿元(按业绩预告净利润变动上限统计)，其次是中联重科、徐工机械，预计分别实现27亿、24亿。杰瑞股份紧随其后，其发布的中报称上半年实现净利润5亿元。值得一提的是上述四家公司今年净利润均翻番，中联重科净利润变动比例最高，为212%。
具体到单公司，星微精密7月11日预计上半年净利润翻10倍，达6300万元，成功扭亏，高居机械设备行业净利润增幅榜首。其业绩变动的主要原因：一是深圳市泽宝创新技术有限公司报告期纳入合并范围，增加公司报告期利润;二是钢材等原材料价格同比有所下降;三是公司智能化、自动化改造提高了劳动生产率，公司通过强化绩效管理提升了营销能力，严格的成本费用控制等使滑轨、铰链产品毛利率上升。
净利润增长率排名第二的是沃施股份，预计上半年净利润同比变动6倍，川润股份、宝色股份以及南华仪器净利润变动率紧随其后，预计上半年增长都在4倍以上。
拉长时间区间统计发现，自2017年下半年以来，有8家公司半年净利有望实现环比四连涨，分别是杰瑞股份、山东矿机、帝尔激光、江苏神通、安车检测、南兴股份、巨星科技以及佳士科技。其中，杰瑞股份半年净利平均上涨142.31%居首，公司表示在国家对非常规油气资源加大勘探开发投资力度，油气设备及服务市场需求旺盛的背景下，钻完井设备、油田技术服务等产品线订单持续保持高速增长，经营业绩同比大幅提升。
山东矿机连续四个半年度净利润增长分别为72.47%、5.31%、31.87%、276.47%，公司在中期业绩预告中表示国内煤机市场行情较好，公司主营业务中的煤机产品业务量增加，销售收入、利润率上升。
帝尔激光受今年光伏行业态势良好的影响，公司经营稳定，不断拓展新客户，今年上半年预计实现净利润1.45-1.55亿元，比上年同期增长90.19%-103.3%。
从市场表现看，上述8家公司有7家上半年股价上涨，5家跑赢大盘。杰瑞股份涨幅最高，今年以来其股价相对大盘上涨67.06%，按最新机构一致目标价31.51元计算，相较8月14日收盘价26.8元仍有17.6%的上涨空间。其次是安车检测，今年以来超额上涨60.88%。帝尔激光的表现也较为亮眼，上涨53.58%。
中金公司认为当前机械行业存在结构性投资机会，建议投资者下半年关注业绩确定性较强的工程机械、油气装备、面板/锂电设备龙头，铁路装备潜在超预期的机会，并提示通用设备下游仍存在筑底的风险。
华泰证券表示下半年或是机械设备业绩增速筑底期，但具备全球竞争力的优质装备企业经营情况或相对稳健，存在超预期的可能。
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